En Suisse, environ 22 milliards de francs sont versés chaque année au titre de la prévoyance professionnelle et privée. La plupart d'entre eux ne sont pas versés sous forme de rente, mais sous forme de capital au moment de la retraite. Et plus de 80 % de ces fonds dits "à l'échéance" sont réinvestis.
La question est de savoir auprès de qui ?
Notre nouvelle étude de marché montre comment les prestataires de services financiers peuvent attirer le capital de prévoyance de manière ciblée. Avec des insights basés sur des données concernant les décisions, les comportements de changement et les opportunités de marché autour du moment de la retraite.
Contactez notre Responsable des études Melanie Wollschläger pour plus d'informations.
Table des matières
Un marché de plusieurs milliards sous-estimé qui a tendance à croître
Au moment de la retraite, environ 22 milliards de francs suisses sont versés chaque année aux particuliers au titre des 2e et 3e piliers. Ce capital est en grande partie réinvesti - un marché attractif pour les banques, les assurances et les gestionnaires de fortune. Les banques, les assurances et les gestionnaires de fortune se font concurrence pour attirer ces fonds libérés sous forme de dépôts ou d'investissements.
Le nombre de bénéficiaires de capital dans la prévoyance professionnelle ne cesse d'augmenter. Rien qu'en 2022, 13 milliards de francs (plus 15,4 pour cent par rapport à l'année précédente) ont été versés sous forme de capital ou de capital partiel au moment de la retraite. De plus en plus de retraités optent pour le capital plutôt que pour la rente.
Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), plus de 100 000 personnes par an partiront à la retraite entre 2025 et 2035. Les générations à forte natalité du baby-boom arrivent maintenant à l'âge de la retraite. Le volume des fonds arrivant à échéance continue donc de croître.
Pour les banques, les assurances et les gestionnaires de fortune, il s'agit d'une opportunité de marché historique.
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Contactez-nous si vous souhaitez recevoir notre dernière étude. Comprenez les besoins de vos clients et récupérez les fonds de prévoyance qui s'en vont.
Les retraités comme groupe cible : une opportunité de marché inexploitée
De nombreux établissements financiers se concentrent sur l'acquisition et la fidélisation de nouveaux clients ou de jeunes groupes cibles. Mais un groupe de clients central est souvent négligé. Il s'agit des personnes proches de la retraite ou qui viennent de la prendre.
Notre étude met précisément l'accent sur ce groupe cible important sur le plan économique. En effet, au moment de la retraite, de nombreux clients sont confrontés à des décisions graves :
- Conservent-ils leur banque habituelle de longue date ?
- Faites-vous toujours confiance à votre assurance ?
- Ou osent-ils passer à un fournisseur numérique ?
Malgré l'immense potentiel du marché, il manque à de nombreux fournisseurs une compréhension approfondie de la manière dont les personnes prennent réellement leurs décisions à ce stade de leur vie.
📌 Qui nous interrogeons dans notre étude de marché
Pour notre étude de marché, nous avons mené de février à mai 2025 1'500 interviews en ligne avec des personnes proches de la retraite ou en passe de l'être, c'est-à-dire des personnes âgées de 57 à 68 ans en Suisse alémanique et en Suisse romande.
Notre base de données de grande qualité permet une analyse différenciée selon le groupe d'âge, le sexe, la région, le choix du fournisseur et le comportement d'investissement.
Ce que vous apprend concrètement l'étude
Notre étude de marché fournit des réponses aux questions les plus pressantes des banques, des assurances et des gestionnaires de fortune :
- Pourquoi les clients changent-ils de prestataire au moment du versement du capital ?
- Quels sont les facteurs qui influencent le choix d'un réinvestissement, d'un produit, d'une marque ou d'une expérience de conseil ?
- Quand la propension à changer de fournisseur est-elle la plus élevée - et comment peut-on l'influencer ?
- Comment les attentes diffèrent-elles selon l'âge, le sexe ou la région ?
- Où vous situez-vous par rapport à des acteurs comme UBS, VZ, Swiss Life ou des fournisseurs numériques comme VIAC ?
Notre étude de marché vaut la peine pour vous !
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Données compar atives directes (benchmarks) avec d'autres banques, assurances et concurrents numériques
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Analyse interactive des données Excel avec filtres individuels & Deep Dives
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Recommandations stratégiques pour les ventes, le marketing et le conseil à la clientèle
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En option : présentation & discussion des résultats en interne
Les avantages pour vous :
Les résultats seront disponibles à partir de fin juin. Contactez-nous si vous
- souhaitez savoir comment récupérer les fonds de prévoyance qui partent à l'étranger,
- souhaitez cibler vos activités de marketing et de vente
- et que vous souhaitez développer systématiquement votre part de marché auprès d'un groupe cible très pertinent.
Remarque / source concernant les calculs du capital-vieillesse : Au total, 13 milliards de CHF (+15,4 %) ont été perçus sous forme de capital ou de versements partiels de capital à la retraite en 2022. C'est ce qui ressort de la statistique des caisses de pension 2022 de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Environ 54'000 retraités ont perçu au total près de 13 milliards de francs de capital du 2e pilier (caisse de pension). C'est ce qui ressort de la statistique des caisses de pension 2022 de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les données relatives au pilier 3a ne concernent que les retraits en capital au moment de la retraite, sans les versements anticipés EPL.
Article publié le 18 juin 2025
À propos de Dr. Kathrin Neumüller
Dr. oec. HSG Kathrin Neumüller est co-directrice de ValueQuest et experte en inspiration des collaborateurs et en empowerment. Parallèlement, elle enseigne le management stratégique dans le cadre du MBA à la ZHAW. Elle a obtenu son doctorat à l'université de Saint-Gall (HSG) et a étudié à l'université de Cambridge. En savoir plus sur Kathrin
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